A partire dal risultato della ricerca è poi possibile accedere ad una vista d’insieme dei dati del cliente, oppure generare documenti o inviare comunicazioni muliticanale attraverso la stampa unione e l’add-on di comunicazioni massive Gridway Multichannel Communication, oppure estrarre liste in formato Excel.
La vista d’insieme contiene, tra l’altro le informazioni relative a:
• i dati anagrafici del cliente con le relative informazioni di contatto
• il saldo contabile con l’indicazione della presenza di crediti non saldati
• la lista dei documenti emessi e ricevuti
• i contratti attivi o cessati
• le pratiche richieste dal cliente ed il loro stato e la storia di tutti i contatti avvenuti con questo. Gridway CRM effettua una serie di controlli automatici per guidare l’operatore e minimizzare gli errori. Per esempio, all’apertura della scheda del cliente possono essere attivati alert visivi in caso di crediti scaduti; all’apertura delle richieste viene sempre verificato che queste non vadano in conflitto con altre richieste già presenti (es. volture contemporanee sulla stessa fornitura o disattivazioni se ci sono in corso delle volture).